Царь Салтан, остановившись в простой деревне, был очарован добротой и красотой местной девушки Аннушки. Их чувства оказались настолько сильны, что вскоре она стала его женой и подарила правителю долгожданного наследника. Вслед за ней во дворец перебрались её сестры и мачеха, получив роскошную жизнь, о которой прежде лишь мечтали.
Однако зависть и жажда власти быстро затмили их благодарность. Пользуясь отъездом царя, коварные родственницы подменили его письма, оклеветав невинную Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения для разбирательства, но этот приказ также был перехвачен. В итоге ни в чём не повинных царицу с сыном, запертых в бочке, безжалостно бросили в пучину океана.